Integration Xero
Pour Commencer
Créer un compte
Merci de cliquer ici pour créer un compte.
Ajouter un Client
Une fois que vous êtes enregistré sur le portail VFD, cliquer sur "Ajouter un Client", vous serez ensuite invité à saisir les informations suivantes.
1 - Nom de l'Entreprise (le nom que vous souhaiteriez que VFD utilise)
2 - Numéro d'Immatriculation de l'Entreprise (SIRET) (utilisé pour fournir des informations à des fins de Benchmarking)
3 - Date Comptable (le mois le plus récent de mise à jour de la comptabilité pour ce Client)
4 - Cliquer sur "Enregistrer"
5 - Cliquer sur "Connecter à XERO"
6 - S'enregistrer sur Xero avec votre identifiant & mot de passe Utilisateur
7 - Selectionner la société dont vous voulez synchroniser les données à partir de la liste déroulante
8 - Cliquer sur "Autoriser l'Accès"
C'est tout ! Une connexion permanente a été créée entre VFD-Pro et ce Client, plus aucune action n'est requise.
Diagramme Flux de Données
L'intégration entre VFD-Pro et Xero est simple et immédiate. Nous utilisons les champs de saisie ci-dessus pour créer tous les rapports et analyses. Le flux d'informations est uniquement de Xero vers VFD-Pro : des données ne seront en aucun cas envoyées à votre compte Xero.
Maintenance
Il n'y a qu'une seule opération de maintenance récurrente requise par Client.
Une fois que vous avez finalisé la compatibilité d'un mois en particulier dans Xero, vous aurez besoin de paramétrer un nouveau "Mois de Reporting". Pour cela, merci d'utiliser le processus suivant.
1 - Cliquer sur "Editer" juste à côté du nom de l'Entreprise sur votre portail VFD-Pro
2 - Cliquer dans le champ date de la comptabilité et selectionner la fin du mois de mise à jour de la comptabilité
3 - Cliquer sur "Sauvegarder"
Sortie
Votre Entreprise est maintenant synchornisée et mise à jour, tout le reste est fait pour vous, La suite est accessible depuis le portail VFD-Pro et disponible sur demande.
Rapport de Performance
Ce rapport a été conçu pour anlyser les performances des 24 derniers mois et mettre en exergue les sujets sur lesquels se focaliser pour améliorer la rentabilité. Les analyses couvrent les KPIs suivants : Revenus, Coût des Ventes, Marge Brute, Frais Généraux et Rentabilité en utilisant les approches suivantes :
Graphiques Performance - Graphiques comparant la performances vs l'année précédente pour le mois le plus récent, le dernier trimestre et les 12 mois précédents.
Note de synthèse - Résumé des performances sur les 12 derniers mois comparés aux 12 mois précédents, en mettant en exergue l'impact de chaque KPI sur la rentabilité de l'activité.
Analyse Revenu - Analyse de la performance par mois, trimestre et année, au global, par transaction, selon le niveau du panier moyen et les Clients avec mise en exergue de l'impact de chacun sur le revenu global
Analyse Marge - Analyse de la performance par mois, trimestre et année, au global, en % des ventes et au niveau des coûts de ventes individuels, mettant en exergue comment chacun a impacté la marge globale, .
Analyse Frais Généraux - Analyse de la performance par mois, trimestre et année, au global, en % des ventes et au niveau des lignes individuelles de frais généraux, mettant en exergue l'impact de chacun sur la rentabilité globale.
Analyse Rentabilité - Analyse de la performance par mois, trimestre et année, au global et en % des ventes, mettant en exergue comment chaque KPI a impacté la rentabilité globale.
Extrapolation Prévisionnelle - La performance des 6 derniers mois est analysée et projetée sur les 12 prochains mois.
Analyse Bilan – Analyse de Bilan détaillée mettant en exergue les évolutions des KPIs et des moteurs de valorisation nette.
Opportunités identifiées - Chaque transaction du modèle d'activité est évaluée pour identifier toutes les zones de risques et d'oppotunités présentes.
Rapport de Gestion
Ce rapport est conçu pour fournir un instantané de la performance des périodes de temps clefs comparées aux mêmes périodes de l'année précédente à travers l'ensemble du modèle d'activité.
Analyses d'Exception
Ce qui caractérise en particulier VFD-Pro c'est les bénéfices tangibles qui sont identifiés automatiquement. Il va analyser chaque élément du Compte de Résultats et du Bilan de l'Entreprise pour identifier quelles mesures peuvent être prises pour améliorer la rentabilité et réduire le risque financier. Les domaines analysées comprennent tout, de l'acquisition/fidélisation des Clients aux utilités.
Modèle de Prévision
VFD-Pro vous fournit un modèle de prévision personnalisé pour chaque Entreprise avec lesquelles il est synchronisé. Vous êtes pourvu d'un prévisionnel par Client et par ligne de coût, vous permettant de produire une prévision détaillée en quelques minutes. Aucun paramétrage n'est requis, la seule chose que vous avez à faire est d'ajuster les prévisions pré-alimentées et de cliquer sur un bouton pour produire un rapport et en discuter avec vos Clients.
Tableau de Bord
Partie intégrante du pack VFD-Pro, vous bénéficiez d'un tableau de bord utilisant les outils des leaders de l'industrie de l'intelligence économique vous permettant d'établir un questionnaire minutieux sur la performance de l'activité sur les 2 dernières années.
Alertes par Email
Le portail VFD-Pro permet d'automatiser la communication sur les analyses de performance entre Expert Comptable et Client. Vous avez la possibilité d'envoyer des alertes par courriel personnalisé à vos Clients en accompagnement des rapports Analyse de Performance, vous assurant ainsi que vos Clients sachent que votre priorité est de les accompagner dans l'amélioration de la rentabilité de leur activité.
FAQ Intégration Xero
La sélection suivante porte sur les questions les plus fréquentes à propos de l'intégration de Xéro. Merci de visiter notre liste complète de Questions Fréquentes ici.
Accès au Tableau de Bord VFD-Pro
Cliquer sur "S'enregistrer" dans le coin supérieur droit de toute page et saisir votre identifiant & mot de passe transmis lorsque vous avez créé votre compte.
Comment m'assurer que mes données sont à jour ?
Vos données sont synchronisées à la fréquence que vous avez définie comme la mieux adaptée. Afin de mettre à jour rapport, prévision et analyses, la seule chose que vous avez à faire est d'ajuster la "Date Comptable" à la fin du dernier mois pour lequel la comptabilité a été finalisée.
Comment supprimer les données Clients de VFD-Pro ?
Sur votre portail VFD, cliquer sur "Effacer" juste à côté des données que vous voulez effacer et cliquer ensuite sur "Oui" quand il s'affiche. Toutes les données de cette Entreprise seront ainsi effacées de VFD.